What You Should Know About Summer ’19 Release

Erweiterte verknüpfte Listen ermöglichen die Anzeige von bis zu 10 Spalten, das Ändern der Größe und das Sortieren von Spalten, das Ausführen von Massenaktionen und das Umbrechen von Text. In der Dropdown-Liste "Typ der zugehörigen Liste" (1) können Sie festlegen, wie viele Datensätze gleichzeitig angezeigt werden sollen, und auswählen, ob die Aktionsleiste für die Listenansicht angezeigt werden soll.

Verwandte Listen mit Schnellfiltern durchzoomen

Eine weitere wesentliche Verbesserung von verknüpften Listen sind die Schnellfilter, mit denen Sie schnell nach den Daten in der verknüpften Liste suchen können. Verknüpfte Listen-Schnellfilter unterscheiden sich von normalen Listenansichtsfiltern darin, dass sie gespeichert werden, nur während der aktuellen Sitzung bestehen bleiben und nicht freigegeben werden können.

Wählen Sie aus zwei Optionen für die Datensatzansicht

Jetzt haben Sie zwei Standardoptionen für die Ansicht von Datensatzseiten. Wählen Sie zwischen der aktuellen Ansicht - jetzt gruppierte Ansicht genannt - und der neuen Vollansicht. In der Vollansicht werden alle Details und verknüpfte Listen auf derselben Seite angezeigt. Wenn Sie zu Lightning Experience wechseln, ähnelt diese Ansicht Salesforce Classic.

Benachrichtigung erhalten, wenn Berichtsbedingungen erfüllt sind

Mit dem neuen Release ist es nicht mehr erforderlich zu warten, um herauszufinden, wann ein wichtiges Aggregat im Salesforce-Bericht einen aussagekräftigen Schwellenwert erreicht. Bei einer Änderung können Berichtabonnenten die aktualisierten Informationen sofort erhalten. Legen Sie beispielsweise die Bedingungen für das Senden von E-Mails fest, wenn die Opportunity-Menge über 100 steigt. Wählen Sie aus, ob die E-Mail eine Zusammenfassung der festgelegten Bedingungen enthält oder eine Zusammenfassung sowie den gesamten Bericht.

Führen Sie bis zu 3 Fälle in einem einzigen Datensatz zusammen

Für die Situation von doppelten Fällen oder Fällen, die zu einem einzigen Fall zusammengeführt werden sollen, bietet sich die Funktion zum Zusammenführen von Fällen für zwei oder drei Fälle in einem Stammsatz an. Beim Zusammenführen von Fällen wird der Stammsatz mit den ausgewählten Feldwerten aktualisiert. Die meisten verknüpften Listen, Feedelemente und untergeordneten Datensätze werden mit dem Stammdatensatz zusammengeführt.

Evaluieren Sie jede Aufnahme in den Berichten mit Formeln auf Zeilenebene (Beta)

Die Beantwortung von Geschäftsfragen bedeutet manchmal, eine Berechnung für jede Zeile in einem Bericht durchzuführen. Bei Formeln auf Zeilenebene ist es nicht erforderlich, Berichtsdaten in eine Kalkulationstabelle zu exportieren oder einen Administrator aufzufordern, ein einmaliges benutzerdefiniertes Formelfeld zu erstellen. Schreiben Sie stattdessen eine Formel auf Zeilenebene direkt im Lightning-Berichts-Generator. Diese neue Funktionalität ermöglicht es beispielsweise, eine Formel auf Zeilenebene in einen Opportunity-Bericht zu schreiben, um die Anzahl der Tage zwischen dem Erstellungsdatum jeder Opportunity und dem Abschlussdatum zu berechnen.

Erstellen Sie eine Lightning Experience In-App Anleitung

Verwenden Sie Klicks, nicht Code, um eine In-App-Anleitung zu erstellen, mit der Sie direkt mit Ihren Benutzern in Kontakt treten können. Schreiben Sie Ihren eigenen Inhalt und fügen Sie in die Eingabeaufforderungen Aktionsschaltflächen zu einer wichtigen URL Ihrer Wahl ein. Sie können die Zielgruppe auswählen und festlegen, wo und wie lange die Eingabeaufforderungen angezeigt werden.

Senden Sie kostenlos Umfragen

Umfragen und Einladungen können ab dem neuen Release ohne Lizenz kostenlos verschickt werden. Die spätere Zahlung basiert auf der Anzahl der Antworten, die nach der kostenlosen Zuteilung eingehen. Versenden Sie personalisierte E-Mail-Einladungen an die Teilnehmer. Verbessern Sie die Benutzererfahrung durch ein erhöhtes Zeichenlimit für Fragen, Antwortoptionen und Teilnehmerkommentare.

Feiern Sie Umsatzmeilensteine

Gamifizieren Sie die Benutzererfahrung Ihrer Teams und feiern Sie deren Erfolge. Werfen Sie virtuelles Konfetti, wenn Sie ein bestimmtes Pfadebenen erreichen, und gewinnen Sie beispielsweise eine Chance. Sie können die Häufigkeit wählen, wie immer für die hart erkämpften Siege oder nur manchmal für die täglichen Ereignisse.