Wiedza

10 najpopularniejszych funkcjonalności chmury Sales Cloud

Dzięki Sales Cloud szybciej znajdziesz klientów, podpiszesz więcej umów i zwiększysz sprzedaż swojej firmy.

Zarządzanie kontem i kontaktami

Uzyskaj pełny wgląd w swoich klientów, w tym historię działalności, kluczowe kontakty, komunikację z tymi klientami i wewnętrzne rozmowy.

Poznaj każdy kontakt z kont swoich klientów.

Uzyskaj szybki i o wiele łatwiejszy dostęp do kluczowych danych klienta, w tym kluczowych kontaktów, historii komunikacji i innych elementów – właśnie dzięki Salesforce. Otrzymasz pełen obraz każdego klienta, od spostrzeżeń dotyczących działań społecznościowych przez historię kampanii, po transakcje, w które jest zaangażowany.

Wykorzystaj dane społecznościowe, aby uzyskać bardziej dogłębny obraz swoich klientów.

Korzystaj z aktywności w serwisach społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, YouTube i Twitter, aby dobrze zrozumieć, co klienci mówią o twoich produktach lub usługach. Pozwoli to pozyskać cenne informacje na temat problemów, przed którymi stoją klienci, aby można było proaktywnie udzielać odpowiedzi.

Współpracuj z ludźmi w całej firmie.

Skuteczna sprzedaż obejmuje współpracę w ramach całej organizacji. Salesforce udostępnia kanał Chatter na każdym koncie i w rekordach kontaktów, umożliwiając dzielenie się spostrzeżeniami, odpowiednimi dokumentami i nie tylko.

Przygotuj się na spotkania z klientami w podróży.

Uzyskaj dostęp do wszystkich danych konta i danych kontaktowych potrzebnych do podtrzymania tempa transakcji z dowolnego miejsca. Aplikacja mobilna Salesforce pobiera cenne informacje o profilach społecznościowych z kont i kontaktów, zapewniając dogłębny wgląd, dzięki czemu można bez obaw wejść na wszelkie ważne spotkania sprzedażowe.

Zarządzanie szansami sprzedażowymi

Zarządzaj wszystkimi swoimi umowami sprzedaży w Salesforce. Twórz nawet oferty na podstawie informacji o transakcji. Pozostań w kontakcie z ludźmi i informacjami potrzebnymi do domknięcia każdej transakcji sprzedaży z dowolnego miejsca.

Skup się na tym, co ważne. A my zaznaczymy to dla Ciebie.

Wyświetlaj krytyczne szczegóły na bogatej osi czasu aktywności klienta. Dowiedz się, z kim rywalizujesz, na jakim etapie znajduje się Twoja umowa i jakie kroki musisz podjąć, aby wygrać. Śledź wszystkie powiązane operacje, gdy tylko wystąpią i otrzymuj aktualizacje, gdy potrzebne jest podjęcie działania. Wysyłaj e-maile za pomocą szablonów za jednym kliknięciem.

Usprawniaj proces sprzedaży.

Rozwiązanie CRM powinno odwzorowywać zarządzanie sprzedażą i procesy biznesowe, a nie odwrotnie. Łatwo dostosowuj aplikację tak, aby odzwierciedlała etapy sprzedaży i prognozowania, dzięki czemu będzie można wspierać proces, wydajność i spójność w sposób, w jaki tylko zapragniesz.

Szybko twórz aktualne wyceny z sekundową skutecznością.

Śledź, jakie produkty są częścią oferty, w tym ich ilość, standardową cenę, wycenę i kody produktów. Ustaw harmonogramy przychodów i ilości, aby odzwierciedlić warunki płatności i dostaw. Dzięki wbudowanym możliwościom wyceny, można automatycznie wypełniać oferty odpowiednimi danymi klienta, generować pliki PDF z zatwierdzonego szablonu i wysłać je do klientów bezpośrednio z poziomu Salesforce w zaledwie kilku kliknięciach.

Udzielaj wskazówek i gratuluj.

Transakcje odbywają się szybko. Informuj zespół o aktualizacjach w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji mobilnej Salesforce. Aktualizuj statusy ofert, zapraszaj kolegów z zespołu do pomocy i korzystaj z wielu innych funkcji – a wszystko z poziomu urządzenia mobilnego.

Zarządzanie leadami

Przekształcaj więcej potencjalnych klientów w rzeczywiste szanse sprzedażowe.

Salesforce umożliwia śledzenie wszystkich właściwych informacji o potencjalnych klientach CRM. Bogaty harmonogram działań umożliwia przeglądanie i uzyskiwanie dostępu do najbardziej aktualnych informacji kontaktowych przy jednoczesnym zrozumieniu najlepszych praktyk i odpowiednich dokumentów za pomocą ścieżki sprzedaży. Można nawet dowiedzieć się, skąd wzięła się kampania marketingowa, zapoznać się z odpowiednimi spostrzeżeniami, na podstawie których można działać oraz pisać i śledzić wiadomości e-mail korzystając z rozwiązania CRM. To wszystko, czego potrzeba do szybszej konwersji większej liczby potencjalnych klientów.

Przekierowuj i przydzielaj leady właściwym ludziom.

Skonfiguruj automatyczną ocenę punktową i przekierowania, aby zapewnić, że potencjalni klienci nigdy nie wpadną w dziurę, a odpowiedni przedstawiciele handlowi będą śledzić potencjalne przypadki, jeszcze gdy będą gorące.

Śledź kampanie marketingowe we wszystkich kanałach.

Bądź skutecznym tropicielem leadów od przechwycenia, do zamknięcia. Będziesz w stanie zarządzać kampaniami i śledzić je we wszystkich kanałach, w tym w mediach społecznościowych. Pomoże to podejmować mądrzejsze decyzje o tym, gdzie inwestować i pokazywać wpływ działań marketingowych na szanse sprzedaży.

Urządzenie mobilne

Salesforce zamieni Twoje urządzenie mobilne w przenośne biuro sprzedaży. Możesz rejestrować połączenia, odpowiadać na gorące leady, możliwości pracy lub sprawdzać pulpity nawigacyjne, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. Dzięki mySalesforce występujące tu doświadczenia mogą być dostosowane do posiadanej marki.

Zarządzaj swoim dniem w jednej, zunifikowanej aplikacji.

Przeglądaj spotkania, wydarzenia i uzyskuj aktualizacje dotyczące konta w podróży za pomocą jednej aplikacji. Dołączaj do rozmów konferencyjnych za pomocą stuknięcia i rób notatki ze spotkań w trasie. Uzyskuj dostęp do danych CRM i aktualizuj je w dowolnym momencie, nawet w trybie offline.

Szybko dobijaj targu.

Śledź konta i zatwierdzaj oferty w podróży. Zwiększaj produktywność dzięki notatkom w aplikacji, wydarzeniom i zarządzaniu zadaniami. Uzyskaj podgląd wyników sprzedaży w czasie rzeczywistym za pomocą pulpitów nawigacyjnych i raportów.

Współpracuj z zespołem.

Łącz się natychmiast ze współpracownikami i członkami zespołu. Twórz, przeglądaj i zarządzaj rozmowami. Wysyłaj zdjęcia lub pliki jako załączniki do natychmiastowej współpracy.

Uzyskaj dostęp do wszystkich plików z dowolnego miejsca.

Szybko uzyskuj dostęp do plików, gdy jesteś z dala od komputera. Łatwo wyszukuj pliki już przesłane do Salesforce, a także przeglądaj, edytuj i udostępniaj wszystkie pliki, w tym pliki pakietu Microsoft Office, za pomocą kilku stuknięć.

Przepływ pracy i zatwierdzenia

Zaprojektuj i uruchom dowolny proces biznesowy korzystając z prostoty wskazania i kliknięcia korzystając z Workflow. Zarządzaj sukcesem dzięki elastycznym procesom zatwierdzania rabatów, wydatków i nie tylko.

Ustawiaj procesy biznesowe i prośby o zatwierdzenie tak, aby zakończyły się automatycznie.

Kreator procesu zapewnia prosty interfejs typu wskaż i kliknij, aby zautomatyzować procesy biznesowe. Można tu tworzyć automatyczne powiadomienia e-mail dla ofert o określonym rozmiarze, automatycznie przypisywać zadania w miarę realizacji transakcji na różnych etapach oraz korzystać z wielu innych udogodnień.

Wizualizuj i twórz dowolne procesy w sposób tak prosty jak przeciągnij i upuść.

Złożone procesy sprzedażowe można zautomatyzować za pomocą operacji przeciągania i upuszczania w programie kreator procesu (Process Builder). Twórz przepływy pracy, które poprowadzą agentów sprzedażowych przez rozmowy kwalifikujące, inteligentnie zarekomendują kolejne kroki w odniesieniu do umowy lub zautomatyzują ręczne zadania, takie jak wypełnianie zamówień lub składanie skomplikowanych propozycji.

Upraszczaj proces zatwierdzania, aby podtrzymać realizację transakcji.

Zautomatyzuj proces zatwierdzania prostych lub wyrafinowanych żądań biznesowych, w tym zatwierdzeń rabatów na transakcje oraz raportów z podróży i wydatków. Na prośby o zatwierdzenie można tu odpowiadać bezpośrednio za pośrednictwem czatu lub poczty e-mail.

Synchronizacja plików i udostępnianie

Teraz łatwiej jest udostępniać pliki i współpracować nad nimi, publikować najlepsze i najbardziej odpowiednie treści oraz śledzić je w czasie rzeczywistym. Szybko znajdź to, czego szukasz z dowolnego miejsca, na dowolnym urządzeniu.

Współpracuj nad plikami z zespołem z dowolnego miejsca, na dowolnym urządzeniu.

Współpracuj nad szeroką gamą plików w małych zespołach, w całej organizacji lub na zewnątrz, z klientami. Śledź pliki i uzyskuj powiadomienia o przesłaniu nowej wersji. Przeglądaj historię wersji i komentarze. Przeciągaj i upuszczaj wiele plików, aby szybko i łatwo przesyłać je do Salesforce. Zachowaj pełną kontrolę nad ustawieniami udostępniania, w tym kto ma prawa do przeglądania, edycji i współpracy.

Szybko wyszukuj i znajduj pliki.

Umieść wszystkie swoje pliki, treści i informacje o klientach w jednym miejscu, aby łatwiej niż kiedykolwiek znaleźć to, czego szukasz. Dzięki szybkim filtrom możesz znaleźć potrzebne informacje według grupy, biblioteki, plików najnowszych i własnych. Możesz również śledzić pliki, aby mieć pewność, że nigdy nie będzie trzeba ich ponownie wyszukiwać.

Publikuj najnowsze informacje i eliminuj błędy.

Zapewniaj najnowsze narzędzia sprzedaży swoim zespołom sprzedaży i marketingu. Eliminuj błędy w cyklu sprzedaży, zarządzając i publikując najdokładniejszymi specyfikacjami produktów, dokumentami kontraktowymi i cennikami. Szybko zauważaj najczęściej przeglądane pliki, za każdym razem otrzymuj alerty w czasie rzeczywistym, gdy zawartość jest aktualizowana i używaj tagów, aby łatwo było klasyfikować zawartość w bibliotekach.

Raporty i pulpity

Pulpity umożliwiają szybki podgląd firmy w czasie rzeczywistym. Zajrzyj głębiej do raportów, które każdy może łatwo utworzyć.

Twórz raporty bez pomocy działu IT.

Nasze oprogramowanie analityczne CRM pozwala być na bieżąco z dostosowanymi raportami prognoz sprzedaży, które można łatwo utworzyć. Wystarczy przeciągnąć i upuścić pola, filtry, grupy i wykresy, które są potrzebne, i uzyskać natychmiastowy widok w czasie rzeczywistym.

Modyfikuj wykresy w raporcie na tym samym ekranie.

Śledź wydajność zespołu za pomocą pulpitów nawigacyjnych i innych narzędzi do raportowania sprzedaży oraz szybko wprowadzaj zmiany w komponentach, aby z przodu i po środku znajdowały się najważniejsze informacje.

Podejmuj krytyczne decyzje z dowolnego miejsca.

Korzystaj z oprogramowania do analizy klientów w aplikacji mobilnej Salesforce, aby sprawdzać kluczowe wskaźniki biznesowe z dowolnego miejsca. Od zarządzania pocztą elektroniczną i możliwościami po zadania i współpracę, uzyskuj zawsze to, czego potrzebujesz, aby szybciej dobijać targu, na dowolnym urządzeniu.

Integracja z pocztą elektroniczną

Korzystaj z aplikacji e-mail, które już znasz, i pracuj szybciej w skrzynce odbiorczej. Za pomocą oprogramowania do śledzenia poczty e-mail CRM, synchronizuj wszystko, począwszy od kontaktów i wydarzeń, a skończywszy na zadaniach.

Korzystaj z Lightning for Outlook do synchronizacji ważnych wiadomości e-mail.

Każda firma polega na poczcie e-mail, aby łatwo kontaktować się z klientami. Nasza integracja oprogramowania Outlook CRM zapewnia pełny wgląd w klientów. Natychmiast synchronizuj wiadomości e-mail z Salesforce, aby informować na bieżąco cały zespół.

Twórz nowe oferty w locie.

Lightninig for Outlook działa tak, jak ty. Przenieś dowolny proces biznesowy bezpośrednio do swojej ulubionej aplikacji e-mail, np. tworzenie nowych ofert lub zgłoszeń obsługi klienta za pomocą jednego kliknięcia.

Przeglądaj kontakty i kalendarze na każdym urządzeniu.

Kalendarz to siła napędowa dnia. Nie trać czasu na wprowadzanie danych. Lightning Sync dba o synchronizację kalendarzy programu Outlook, urządzenia mobilnego i Salesforce. Bez wysiłku dodawaj bogate treści do każdego zaproszenia na spotkanie i kontaktu w programie Outlook.

Sprzedawaj inteligentniej ze swojej skrzynki odbiorczej dzięki SalesforceIQ.

SalesforceIQ zapewnia poczcie e-mail moc pierwszej na świecie platformy CRM. Dzięki wbudowanej inteligencji sprzedaży, pakiet aplikacji usprawnia przepływ pracy przedstawiciela, pozwalając mu aktualizować dane w czasie rzeczywistym, szybciej przenosić transakcje do przodu i uzyskiwać informacje na temat kolejnych ofert. Niezależnie od tego, czy jest się w podróży, czy za biurkiem, można sprzedawać inteligentniej dzięki SalesforceIQ.

Salesforce Quote-to-Cash

Z łatwością przygotowuj oferty sprzedaży, umowy i faktury w celu poprawy prognozowania i szybszego zbierania gotówki, a wszystko to dzięki platformie sukcesu klienta.

Szybko twórz i dostarczaj dokładnych wycen sprzedaży.

Pomóż przedstawicielom handlowym za każdym razem wybrać odpowiednie produkty i usługi dla każdego klienta. Zapewnij spójne ceny i zniżki. Łatwo i dokładnie twórz przyjazne dla klienta oferty cenowe.

Generuj markowe propozycje i kontrakty.

Korzystaj z dostosowywanych szablonów, aby oferty i umowy wyglądały tak, jak zapragniesz. Automatycznie dołączaj odpowiednie zabezpieczenia, a nawet podpisy elektroniczne, aby ułatwić zakupy.

Prognozowanie sprzedaży

Uzyskuj podgląd prognoz całego zespołu w czasie rzeczywistym, w tym korekt prognoz i zmieniaj ich widoczność zgodnie z hierarchią zarządzania.

Uzyskuj dokładny obraz całej firmy dzięki kompleksowym prognozom.

Zapoznaj się z pełnym widokiem wszystkich możliwości i firmy, a w razie potrzeby podejmuj działania. Zapewniaj szybkie aktualizacje, aby pomóc kierownictwu w podejmowaniu decyzji. Następnie łatwo wdrażaj swoje osądy w ramach prognozowanych kwot na poziomie przedstawicieli, okresów i podsumowań. Możliwe jest również wyświetlanie szczegółów dotyczących wszelkich wcześniejszych dostosowań, które osobiście lub z zespołem wprowadziliście, pozostawiając podstawowe dane o możliwościach bez zmian.

Śledź uzyskujących najlepsze wyniki

Zobacz, którzy przedstawiciele są na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów dzięki rankingom wyświetlanym w czasie rzeczywistym. Umożliwia to określenie celów jeszcze wyżej dzięki elastycznemu wykresowi wydajności.

Prognozy dla złożonych zespołów sprzedażowych.

Nawet jeśli Twoja firma posiada złożoną organizację sprzedaży, Salesforce może pomóc. Podział nakładek pozwala na kredytowanie odpowiednich kwot nakładek sprzedaży, przychodów, wartości kontraktów i innych elementów. Następnie można przeglądać prognozy według nakładek, aby sprawdzić, w jaki sposób przyczyniają się do osiąganych wyników. Tutaj również można dokonywać korekt w czasie rzeczywistym.

Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji na temat produktu, zapoznaj się ze stroną dostawcy: https://www.salesforce.com/eu/products/sales-cloud/features/


Get a quote